Plan25

Plan25 für FINASS-Partner in 2 Min vorgestellt:

Warum Sie als Makler Plan25 brauchen

Plan25 ist eine Gesamtlösung für den Verkauf:

• Firmenvorstellung
• Ziele und Wünsche
• Bestandsaufnahme
• Produktberatung und Verkauf (visuell und kopfgerecht dargestellt)
• integrierte Vergleichsrechner
• laufende automatische Dokumentation aller Beratungsvorgänge
• Datenaustausch vom FINASS MVP
• Kalenderfunktion mit Wiedervorlage
• Bestandsumdeckung
• Kommunikation mit dem Kunden
• Zugriff per Smartphone (Fintech Lösung)

Die Vorteile für Ihren Kunden:

• Kunde kann auch eigene Verträge anlegen und verwalten
• keine Beschränkung auf Versicherungsverträge
• perfekte Organisation aller seiner Vorgänge des täglichen Lebens
• Zugriff auch per App (iOS/Android) möglich
  
   

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Die Vorteile der Kooperation zwischen Plan25 und FINASS

• Kunden und Verträge können mit nur einen Klick vom FINASS zum Plan25 übertragen werden
• Automatischer Austausch von Dokumenten
• Immobilien und Fahrzeuge werden übernommen
• An der Vertragspflege ändert sich für Sie nichts
• Ihre Kunden haben jederzeit Zugriff auf Ihre Verträge und Dokumente (auch per Smartphone-APP)
• Sie haben jederzeit Online-Zugriff auf Ihren Kundenstamm

Ihre Vorteile mit Plan25:

• Effektive Neukundengewinnung
• optimierter Beratungsprozess
• Geeignet für Online-Beratung und Beratung vor Ort
• Übersicht der Verträge vom Kunden mit Kennzeichnung Bestandsverträge oder Fremdverträge
• Automatische Erinnerung an zukünftige Vertragsabläufe für Berater und Kunden
• Darstellung von Optimierungsmöglichkeiten für den Kunden
• Universeller Datenaustausch mit Ihrem Verwaltungsprogramm möglich
• Hinterlegen Sie Ihre eigenen Deckungskonzepte im Vergleichsrechner SACH